アップル株へのエクスポージャーを有する2つの低リスクETF

今月初め、 Apple (NASDAQ:AAPL)は直近の公開イベントで、ワクワクするような製品ポートフォリオの最新発表を次々と明らかにした。特に、より高速なデータ転送速度を可能にする5G接続を搭載した廉価版のiPhone SEについて、投資家たちは熱心に聞き入っていた。

1月、同社が発表した、2022年度第1四半期決算は、売上高が前年同期比11%増の1239億ドルとなり、過去最高を記録した。このうち、710億ドル超がiPhoneの売上によるものだ。アップルの株価は火曜日、155.09ドルで引けた。

新しいiPhone SEは、アジアやその他の新興市場での販売を促進し、同社のグローバルな消費者基盤を拡大することが期待されている。さらに、iPhone 13の製品ラインも成功の基盤になるとみられる。

アップルの長期的な成長見通しにもかかわらず、今年のハイテク株への逆風は同社にも影響を与えた。株価は年初来で12.6%の値下がりしている。

当記事では、時価総額世界一の企業を主要な保有銘柄とするETFの購入に関心のある読者にとって魅力的な2つの上場投資信託（ETF）を紹介しよう。

1. Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF/h2

• 現在価格：61.41ドル

• 52週間のレンジ：56.21ドル～68.92ドル

• 配当利回り：1.20%

• 経費率：年率0.20%

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (NYSE:JUST)は、JUST Capitalが算出した「公正な企業行動」に基づいて選ばれた米国の大型株へのエクスポージャーを提供するものである。この非営利団体 は、米国人が最も関心を寄せる問題に関して企業を測定し、ランク付けしている。

「公正な企業行動」には、一般に環境要因から従業員の満足度、消費者の権利、企業がどのように地域社会をサポートしているかなど、判断項目が多岐にわたる。このランキングは、消費者が社会に対して持つ力を再認識させるものである。

472銘柄を保有するJUSTは、JUST U.S. Large Cap Diversified Indexに連動するように設計されている。2018年6月に販売開始された。

セクター別配分では、情報技術（30.6%）、ヘルスケア（13.1%）、一般消費財（11.4%）、金融（11.3%）などが挙げられる。同ETFの組入上位10銘柄は、純資産額2億6440万ドルの3分の1近くを占めている。

アップルは7.4%で、ポートフォリオの中で最も大きな割合を占めている。次いでMicrosoft (NASDAQ:MSFT)、Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、Amazon (NASDAQ:AMZN)、NVIDIA (NASDAQ:NVDA)、JPMorgan Chase (NYSE:JPM)、 そして Procter & Gamble (NYSE:PG) などの企業で構成されている。

このETFは過去12ヶ月で6.8%上昇し、1月上旬に過去最高値を記録した。しかし、2022年に入ってからは、今のところ10%下落している。

株価収益率（PER）は23.19倍、株価純資産倍率（PBR）は4.61倍である。様々なステークホルダーに影響を与える問題に関心のある長期投資家は、JUSTをさらに研究することをお勧めする。

2. ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF/h2

• 現在価格：88.95ドル

• 52週間のレンジ：81.79ドル～101.07ドル

• 配当利回り：1.23%

• 経費率：年率0.09%

｜S&P500指数は、米国で上場している大手約500社の株価で構成され、市場のバロメーターと考えられている。この指数は11のセクターから成り、年初来で10.5%下落している。

次にご紹介するのは、ヘルス・ケア・セクター内を除くS&P500銘柄にフォーカスしたProShares S&P 500® ex-Health Care ETF (NYSE:SPXV)だ。このテーマ型ETFは、2015年9月に新規上場された。

SPXVはS&P500 Ex-Health Care Indexに連動するように設計されており、保有銘柄数は440銘柄である。サブ・セクターについては、テクノロジー（33.64%）、一般消費財（14.44%）、金融（12.33%）、通信サービス（11.74%）などが続く。

上位10銘柄で純資産額450万ドルの3分の1以上を占めている。小規模なETFであることがわかる。

SPXVでは、アップルとマイクロソフトのウェイトが最も高く、前述したETFと同じく7%以上となっている。Amazon、Alphabet、 Tesla (NASDAQ:TSLA)、 Meta Platforms (NASDAQ:FB)、NVIDIA, Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb)、 JPMorgan Chaseなどが注目の銘柄として挙げられる。

SPXVは過去12ヶ月で8%以上上昇し、1月に史上最高値を更新した。それ以降は10.3%以上下落している。

株価収益率（PER）は25.71倍、株価純資産倍率（PBR）は4.55倍となっている。SPXV は、ヘルスケア関連銘柄へのエクスポージャーを減らしたい場合に適していると思われる。

なお、プロシェアーズでは、他にも同様のテーマ型ETFを提供している。

• ProShares S&P 500® ex-Energy ETF (NYSE:SPXE)—年初来10.5%下落

• ProShares S&P 500® ex-Financials ETF (NYSE:SPXN)—年初来11.6%下落

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著者: Investing.com