分散され、長期にわたってキャピタル・ゲインを期待できるアクティブETF 2選

現在、米国で上場している全ETFさまざまな資産クラス にわたるアクティブETFに関心を持っている。したがって、特にテーマ性を重視したこのようなETFが増加することが予想できる。

本日は、アクティブ運用の上場投資信託（ETF）を2つ紹介しよう。

ARK Innovation ETF/h2

• 現在価格：44.80ドル

• 過去52週間のレンジ：35.10ドル～132.50ドル

• 経費率：年率0.75％

本日のひとつめは、キャッシー・ウッドのアーク・インベストが提供するファンドの一つ、 ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK)である。2014年10月に初上場したこのETFは、ファンドマ・ネージャーが革新的イノベーションの中心であるとみなす企業に投資する。そのような企業は、以下を Tuttle Capital Management が Tuttle Capital Short Innovation ETF (NASDAQ:SARK)を設定したことにも言及したい。このアクティブ運用のETFは、キャサリン・ウッドのARKKファンドの日々のリターンの逆数(-1倍)を達成することを目的としている。したがって、短期的な機会を探している経験豊富なトレーダーにとって魅力的な存在となり得る。これまでのところ、2022年に、SARKは55％近く上昇している。

2. Invesco Active US Real Estate Fund/h2

• 現在価格： 97.65ドル

• 過去52週間のレンジ：91.34ドル～120.85ドル

• 配当利回り：2.61％

• 経費率：年率0.35%

革新的な技術から、不動産投資信託（REIT）に話を移そう。最近の指標によると、米国内の投資家約1億4500万人が、50万以上の国内資産を所有するREIT に資金を投入している。

そこで、本日2本目のETFは、株式リートに投資するInvesco Active US Real Estate Fund (NYSE:PSR)をご紹介しよう。当ETFは2008年11月に上場した。

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PSRは、FTSE NAREIT All Equity REITsインデックスに連動し、現在81銘柄を保有している。

組入れ上位10銘柄で純資産額1,242億ドルの約3分の1を占めている。

通信用不動産に注力するAmerican Tower (NYSE:AMT)やCrown Castle International (NYSE:CCI) 、無線通信用のタワー構造を運営するSBA Communications (NASDAQ:SBAC) 、 Digital Realty (NYSE:DLR)、データセンターを保有するCubeSmart (NYSE:CUBE) やセルフ・ストレージ施設の Life Storage (NYSE:LSI) などが上位銘柄に名を連ねている。

多くのセクターと同様に、ほとんどのREITは2021年後半に過去最高値を更新した。しかしながら、2021年12月31日に史上最高値を記録して以来、PSRは18.4%下落している。

金利の上昇は、不動産にとって多くの逆風となっている。その結果、投資家はREITを見る目が肥えてきている。そのため、PSRのようなアクティブ運用のETFが注目されるのは当然のことかもしれない。

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著者: Investing.com