サウジアラムコ、複数年限のドル建て債発行でＧＳなどと契約

［ドバイ　１６日　ロイター］ - サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコ (SE:2222)は１６日、複数年限のドル建て債券発行に向け、ゴールドマン・サックス (N:GS)やシティ (N:C)、ＨＳＢＣ (L:HSBA)、ＪＰモルガン (N:JPM)、モルガンスタンレー (N:MS)、ＮＣＢキャピタル (SE:1180)などと契約した。

証券取引所への提出書類で明らかとなった。

幹事団の１社が明らかにしたところによると、引受シンジケート団の中にはみずほ (T:8411)や三菱ＵＦＪ (T:8306)、ＳＭＢＣ日興 (T:8316)の名前もある。●ここまでＲＩＣ挿入

発行する債券は３、５、１０、３０年が各５億ドル超。市況次第で５０年債を発行する可能性もあるという。●ここから今回の起債規模の詳細は明らかにしていない。アラムコは昨年、国際債券市場で初の起債を実施し、１２０億ドルを調達。その際には１０００億ドルを超える需要があった。●ここまで

原油安とコロナ禍に見舞われた中東の石油会社は今年、債券市場で多額の資金調達を行っており、年初来の発行額はすでに１０００億ドルを突破している。

アラムコは２０２０年下期に配当３７５億ドルの支払いを予定。また、石油化学大手サウジアラビア基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ） (SE:2010)の株式７０％を６９１億ドルで取得しており、資金の調達が必要になっている。

ある市場関係者は「投資家が利回りを探し求めている世界では、需要が不足することはないだろう。ただ、原油安の継続や、長期的なキャッシュ創出力への不安が、プライシングに反映されるだろう」と述べた。

リフィニティブのデータによると、アラムコのドル建て既発債（２０２９年償還）の利回りは１６日時点で２．０５％。同年限のサウジ国債の利回りをやや上回っている。

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関係筋の１人は、先週ドバイ・イスラム銀行がイスラム債を低コストで発行できたことを挙げ、起債には追い風の環境にあるとの認識を示した。

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一方、フィッチ・レーティングスは１０日、アラムコの格付け見通しを「安定的」から「ネガティブ」に変更。国家が戦略的方向性、課税、配当を通じてアラムコに影響を与えているほか、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）のコミットに沿った水準に生産を規制していることを反映している、と説明した。

ロイターが入手した目論見書によると、投資家へのリスク説明には、新型コロナウイルス感染拡大のほか、サウジ政府が石油生産や余剰生産設備にかかる意思決定を行う点が指摘されている。「アラムコが政府の意思決定に従うことは、アラムコの収益を最大化しない可能性がある」とし、減産の可能性に言及している。

＊内容を追加しました。