ＮＹ市場サマリー（18日）

［１８日　ロイター］ -

＜為替＞　新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念が強い中、安全通貨としてのドルに買いが入り、ドルは広範な通貨に対し上昇した。

主要６通貨に対するドル指数 (=USD)は１．６９％高の１０１．０８と、２０１７年４月以来の高水準を付けた。１日の上昇としては１６年６月以来の大きさとなる見通し。ドルに買いが入る中、英ポンド、豪ドル、ニュージーランドドルなどの通貨が対米ドルで数年ぶりの安値を更新した。

ウエスタン・ユニオン・ビジネスソリューションズ（ワシントン）のシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は、「スーパーマーケットでパニック買いが起きているのと同様に、外国為替市場では流動性が高いドルに買いが集まっている」としている。

連邦準備理事会（ＦＲＢ）は今月に入ってから実施した２回の緊急利下げに続き、１７日にはクレジット市場の緊張緩和に向け、２００８年の金融危機時に導入したコマーシャルペーパー・ファンディング・ファシリティー（ＣＰＦＦ）を再び導入すると発表。[nL4N2BA4KX]

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ラボバンクのシニア外為ストラテジスト、ジェーン・フォーリー氏は「各国中銀の積極的な措置のほか、ＦＲＢのＣＰＦＦ再導入などの措置はすべて市場のパニックを鎮めることを目的としているが、新型ウイルスを巡る危機の終息の兆しが見え始めるまでドルが買われる状況は続く」と述べた。

こうした中、特に輸出依存度が高い国の通貨が対米ドルで大きく下落。豪ドルが０．５７０２米ドルと１７年ぶりの安値を更新したほか、ニュージーランドドルは０．５６９７米ドルと約１１年ぶりの安値を更新した。

英ポンドは３．７３％安の１．１６ドルと、いわゆる「フラッシュ・クラッシュ」が発生した１６年１０月以来の安値を付けた。

安全通貨とされる円とスイスフランも対ドルで軟調となり、円は０．４％、スイスフランは約０．８％、それぞれ下落した。

カナダドルは原油安が重しとなり、対米ドルで４年ぶり安値を更新した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米金融・債券市場は乱高下。米国の新型コロナウイルス対策を見極めようとするムードで、１０年米国債利回りは１％を下回ったと思えば、１．２％を上回るなど荒い動きとなった。取引が薄くなっていることも影響しているという。

米株市場が再び大きく下げるなか、終盤に国債利回りは上昇。

１０年債利回り (US10YT=RR)は１８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．１７６７％。

２年債利回り (US2YT=RR)は７．３％上昇の０．５３３７％。

２年債と１０年債の利回り格差は前日から約７ベーシスポイント（ｂｐ）拡大し、２０１８年２月以来の大きさになった。

複数のトレーダーは、流動性の低下が値動きを大きくしていると指摘。

ＤＡデビッドソンの債券トレーディング副主任のメアリーアン・ハーレー氏は、在宅勤務の人が多く、取引の機動性に欠けることが影響していると述べた。

ＦＨＮフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、今月は取引量が減少しており、政策当局者や投資家にとっての国債市場の有用性が薄れているとした。

エバーコアＩＳＩのマクロ調査アナリスト、スタン・シプリー氏は、新型コロナ対策で中央銀行やトランプ政権が打ち出すさまざまな措置を選別する中で、多くのトレーダーがどう対応すべきか分からない状況にあると指摘。「今の利回りは非常に上下が激しく、テクニカル的な要素も多い」と述べた。

また、米財務省および内国歳入庁（ＩＲＳ）は、新型コロナウイルスによる経済的影響を緩和するため、７月１５日までの納税延期措置を実施すると発表した。[nL4N2BB51U]

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場は大幅反落。新型コロナウイルスを巡る懸念から、最近の売りが再び強まった。ダウ平均 (DJI)は１３３８ドル下落し、２０１７年のトランプ大統領就任以降に記録した上げを全て失った。

Ｓ＆Ｐ総合５００種 (SPX)は下げ幅を縮小して引けたが、それでも５．２％安。２月１９日の終値ベースの最高値から約２９％下落している。

ホテルや空港では利用客が急減し、航空会社は損失抑制に向け従業員に無給休暇の取得を要請。これを受け、Ｓ＆Ｐ１５００航空株<.spcomair>が２０．８％安となり、ヒルトン (N:HLT)、マリオット (O:MAR)、ハイアット (N:H)などのホテル株が１２─１９％値下がりした。

エドワード・ジョーンズの投資ストラテジスト、ネラ・リチャードソン氏は「市場は恐怖と不確実性に反応しており、株価が底値を付けるまでは終わらないだろう。底値形成には新型コロナの感染拡大を封じ込め、経済的損害を限定する必要がある」と述べた。

トランプ大統領は約５００億ドルの航空業界支援策に加え、総額５０００億ドルの現金給付案を議会に提案したが、株安に歯止めはかからなかった。

ＪＰモルガンは新型コロナの影響により、米経済が今四半期に４％、次の四半期に１４％縮小し、通年では１．５％縮小する可能性が高いと発表した。[nL4N2BB50E]

取引時間中にはＳ＆Ｐ５００が７％安となったことを受け、取引が１５分間停止された。投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ指数） (VIX)は７６．４５に上昇した。

米原油先物がこの日約１７％下落して１８年ぶりの安値を付けたことを受け、Ｓ＆Ｐエネルギー (SPNY)は終値で２００３年以来の安値となった。

デフォルト（債務不履行）や評価損の計上が相次ぐとの懸念から銀行株も売られ、Ｓ＆Ｐ銀行株指数<.spxbk>は７．９％安となった。

航空機大手ボーイング (N:BA)は１７．９％の大幅安。

バンテージポイント・インベストメント・アドバイザーズの最高投資責任者（ＣＩＯ）、ウェイン・ウィッカー氏は「市場は２月初めには怖いもの知らずのような勢いがあったが、そこからきょうのように希望を失った状況に陥っている」と指摘した。

ニューヨーク証券取引所では、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１２．７１対１の比率で上回った。ナスダックでは８．７９対１で値下がり銘柄数が多かった。

Ｓ＆Ｐ５００構成銘柄では、５銘柄が５２週高値を更新し、２９４銘柄が新安値を付けた。ナスダック構成銘柄では１１銘柄が新高値を更新し、１２１４銘柄が新安値を付けた。

米取引所の合算出来高は１８５億１０００万株。直近２０営業日の平均は１４６億株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　大幅反落。米株価が急落するなど新型コロナウイルスの感染拡大で市場の動揺が続く中、換金売りなどに圧迫された。

４月物の清算値は前日比４７．９０ドル（３．１４％） 安の１オンス＝１４７７．９０ドル。

米ＦＲＢは前日、コマーシャルペーパー（ＣＰ）の買い取りで 企業の資金繰りを支援するの緊急対策を発表。トランプ米政権も新たに総額１兆ドル規模の経済対策をまとめた。ただ、世界的なリセッション（景気後退）突入懸念など、市場の不安心理を沈静化させるには至らず、１８日の米株価は急落。金は損失補填（ほてん）などの売りに押された。市場で流動性の高いドルを確保しようという動きが強まっていることも金が売り込まれる要因となっている。

金塊現物相場は午後１時半現在、４７．１５０ドル安の１４７７．４４５ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　新型コロナウイルスの感染拡大や産油国の増産による供給過剰懸念を背景に大幅続落した。

米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値は前日比６．５８ドル（２４．４２％）安の１バレル＝２０．３７ドルとなり、２００２年２月以来約１８年ぶりの低水準 となった。一時、２０．０６ドルまで下げた。５月物清算値は６．５０ドル安の２０．８３ドル。

ＷＴＩは朝方に２３ドル台に急落すると、その後もじりじりと下落幅を広げて推移した。欧米では、新型コロナの感染拡大防止策として、外出自粛や店舗休業などが相次いでいる。米国はカナダ国境の一時封鎖、欧州連合は入域禁止措置をそれぞれ決めた。経済活動の縮小で世界経済の急減速は避けられず、エネルギー需要が大幅に減少するとの懸念が強まった。

主要産油国間の協調減産体制崩壊も原油安に拍車を掛けた。ロイターは、サウジアラビアが今後数カ月間、過去最高水準の原油供給を続ける方針と報道。供給過剰が長期化するとの懸念が広がった。 　

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 108.06/108.09

始値 107.32

高値 108.65

安値 107.24

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0913/1.0917

始値 1.0998 (EUR=)

高値 1.1006

安値 1.0803

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 105*15.50 1.7632% (US30YT=RR)

前営業日終値 109*31.50 1.5800%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 102*30.50 1.1833% (US10YT=RR)

前営業日終値 104*24.00 0.9960%

５年債（指標銘柄） 17時05分 101*19.25 0.7943% (US5YT=RR)

前営業日終値 102*10.00 0.6500%

２年債（指標銘柄） 17時05分 101*04.25 0.5397% (US2YT=RR)

前営業日終値 101*09.25 0.4610%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 19898.92 -1,338.46 -6.30 (DJI)

前営業日終値 21237.38

ナスダック総合 6989.84 -344.94 -4.70 (IXIC)

前営業日終値 7334.78

Ｓ＆Ｐ総合５００種 2398.10 -131.09 -5.18 (SPX)

前営業日終値 2529.19

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1477.9 ‐47.9

前営業日終値 1525.8

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 1177.2 ‐72.3

前営業日終値 1249.5

北海ブレント　5月限 24.88 ‐3.85 (LCOc1)

前営業日終値 28.73

米ＷＴＩ先物　4月限 20.37 ‐6.58 (CLc1)

前営業日終値 26.95

ＣＲＢ商品指数 120.3426 ‐9.9468 (TRCCRB)

前営業日終値 130.2894 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20200318T222524+0000