中国国際金融、引受業務世界2位に浮上 アントＩＰＯが押し上げ
Reuters
発行済 2020年11月03日 15:34
［香港 ２日 ロイター］ - 調査会社ディアロジックによると、中国電子商取引大手アリババ・グループ (N:BABA)傘下の金融会社アント・グループ (HK:6688) (SS:688688)の新規株式公開（ＩＰＯ）に伴い、投資銀行の引き受けランキングで、中国国際金融（ＣＩＣＣ） (HK:3908)<601995.SS>が世界２位に浮上した。
ＣＩＣＣはアントの案件を担当する以前は今年のランキングで世界５位だった。世界トップはクレディ・スイス (S:CSGN)。
ＣＩＣＣは上海市場への重複上場で２０億ドルを調達したばかり。
アントの上海および香港市場への同時重複上場では、ＣＩＣＣはスポンサーを務めている。アントは上海市場でのグリーンシューオプション行使分を含めこれまでに最大３７０億ドルを調達。同社のＩＰＯは世界最大規模になるとみられている。
ディアロジックのデータによると、引き受けランキングの３位は米ゴールドマン・サックス (N:GS)、４位はシティグループ (N:C)、５位はモルガン・スタンレー (N:MS)。
アントのＩＰＯは香港での投資銀行のランキングにも影響を与えた。
ＣＩＣＣは首位を維持し、市場シェアを９％から１１％に拡大したが、欧米の銀行でトップ１０に残ったのはアントのスポンサーを務めたシティグループ（８位）とモルガン・スタンレー（９位）の２行のみで、上位１０行の残りは中国の金融機関だった。
アントは香港市場でのＩＰＯの引受業務を担う２４行に対し、売り出し株数の１５％を対象とするグリーンシューオプションが行使された場合、最大１億９８００万ドルの手数料を支払う。
手数料はＩＰＯの調達額の１％相当で、香港での大方の案件と比べると低い。
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が書いた: Reuters
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