楽天銀行が東証上場へ 時価総額3000億円 楽天Ｇ保有株売り出し
Reuters
発行済 2023年03月22日 15:32
更新済 2023年03月22日 17:45
［東京 ２２日 ロイター］ - 楽天グループは２２日、傘下の楽天銀行が東京証券取引所への新規上場を承認されたと発表した。上場日は４月２１日でプライム市場に上場する。想定発行価格（仲値）に基づく上場時の時価総額は約３０００億円。
楽天銀は同日、楽天グループが保有する株式の売り出しと新株式の発行を決議。国内外で株式を販売するグローバルオファリングを実施し、４月１３日に価格を決定する。想定仮条件１６３０―１９６０円の仲値１７９５円で計算した場合（以下同じ）、売り出しと新株を合わせたＩＰＯの規模は１１４８億円。
楽天Ｇは５３９５万株を売却し、総額は約９６０億円に上る。契約者拡大や通信網整備で携帯電話事業の投資がかさみ、４期連続で連結最終赤字を計上するなど資金の調達が急務となっていた。
一方で、楽天銀行は、約５５５万株を発行する。上場により経営の自律性を高め、独自の資金調達を含めた多様な財務戦略を可能にする。需要状況を見ながら追加で４４６万株を売却する。その場合、楽天Ｇの保有比率は６３．３３％まで低下する。上場後も連結子会社として維持される方針。
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米銀破綻をきっかけとした金融不安が広がる中、東証銀行業株価指数は３月初めから今日までに１１．６％下落。金融株へ向かい風が吹く中での上場承認となった。
が書いた: Reuters
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