半導体装置メーカーＫＯＫＵＳＡＩのＩＰＯ、海外販売分の倍率10倍超
Reuters
発行済 2023年10月16日 15:15
更新済 2023年10月16日 16:28
Miho Uranaka
［東京 １６日 ロイター］ - 旧日立系半導体製造装置メーカーＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣは１６日、新規株式公開に伴う売り出し価格を１株１８４０円に決定した。海外需要が旺盛で、販売割合を５割超に引き上げた。時価総額は約４２４０億円になる見通しで、２０１８年のソフトバンク以来の大型上場となる。
ＫＯＫＵＳＡＩが１６日に関東財務局に提出した届出書で売り出し 価格を開示した。仮条件１８３０―１８４０円の上限。２５日に上場する。
複数の関係者によると、海外販売分の需要倍率は「１０倍超」だったことが分かった。上場承認当初の海外機関投資家向けの販売分は全体の４５％だったが、旺盛な需要を受けて最終的には全体の５５％まで引き上げた。販売額は１２４５億円。ＫＯＫＵＳＡＩの広報担当者は「投資家の需要は仮条件の上限に集中していた」と述べた。
米運用大手のキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメントとラザード・アセット・マネージメントがそれぞれ約１９３１万株、約５８６万株の購入を約束したことも明らかになっていた[L4N3BG06U]。
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ＫＯＫＵＳＡＩは公開価格を当初１８９０円で提示したのち、仮条件を１８３０―１８４０円に引き下げた。関係者によると、投資家からの支持を得ていたが、９月に上場したソフトバンクグループ傘下の英半導体設計大手アームの株価動向なども参考に、上場後の株価パフォーマンスを念頭に設定したと説明。こうした対応も投資家からの需要を押し上げたとみられる。
ＫＯＫＵＳＡＩは成膜技術を軸とした半導体製造装置の専門メーカー。１８年に日立国際電気（東京都港区）から独立し、米投資会社コールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）の傘下にある。追加売却分を除くとＫＫＲは、約５８８４万株を売却し、持分は７３．２％から４７．７％まで低下する見込み。
１９年から買収を進めていた同業の米大手アプライドマテリアルズが中国独禁法当局の承認を得られず、２１年にＫＯＫＵＳＡＩ買収を断念したが、現在アプライドマテリアルズが約１５％保有している。
が書いた: Reuters
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