米ＪＰモルガン、新たな資産管理ツールで富裕層顧客獲得へ
Reuters
発行済 2024年03月28日 15:22
Tatiana Bautzer
[ニューヨーク ２７日 ロイター] - 米銀行大手ＪＰモルガン・チェースは、同社の５４００万人のリテール顧客に新たな資産管理ツールを提供することでウェルスマネジメント（富裕層）部門の顧客を増やし、より多くの投資を呼び込もうとしている。
ＪＰモルガンのクレジットカード部門担当者は、同社の「ウェルス・プラン」ツールの過去３カ月のアクティブユーザー数が約１０００万人に達したと述べた。
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顧客はこのツールで約１００万件のファイナンシャルプランを作成。これはファイナンシャルアドバイザーに直接相談して作成したプラン数の２倍になると説明した。
ファイナンシャルプランでは退職場所を指定したり、生活費の見積もりを微調整したりできる。ファイナンシャルアドバイザーとの相談も設定でき、アドバイザーはこのツールをプラン作成に活用する。
ウェルスマネジメント部門担当者によると、新規投資の約８０％はファイナンシャルプラン作成後に行われており、プラン作成が投資につながっているという。
が書いた: Reuters
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