ローム、CB2000億円を海外市場で募集へ 東芝関連の融資返済

Reuters

発行済 2024年04月08日 17:14

[東京 8日 ロイター] - ロームは8日、総額2000億円のユーロ円建て取得条項付転換社債型新株予約権付社債を発行すると発表した。東芝の非公開化に関連した出資などで昨年9月に借り入れたつなぎ融資3000億円の返済資金の一部に充当する。払込期日は24日(ロンドン時間)で、欧州やアジアを中心とする海外市場で募集する。

新株予約権付社債は2本立てで、満期は2029年と2031年。転換制限条項の付与などにより、既存株主に配慮した負債性の高い商品設計になっているという。